***FENER***DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***FENER***DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARI VE NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.



Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARI VE NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.



Konu:FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARI VE NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("FB Sportif") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Şubat 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105.03.01-347-2002 sayılı yazısı ile 12/T-207 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 50.000.000 TL nominal değerli (talep gelmesi halinde 100.000.000 TL nominal değere kadar yükseltilebilecek) 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ihracı için 29 Şubat-01-02 Mart 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Halka arz edilen 50.000.000 TL nominal 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ihracı için 101.220.000 TL nominal talep toplanmıştır. Bu çerçevede halka arz miktarı 100.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Halka arz sirkülerinde aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı %3,50 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Yıllık Ek Getiri Oranı'na göre ilk kupon ödeme dönemine ilişkin Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı %3,11, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %13,07'dir.

Halka arz ile ilgili tahsisat ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında asağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Talep Edilen Nominal Tutar (TL) Başvuru Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar (TL) Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 90.000.000 10.952 90.000.000 10.952
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 11.220.000 21 10.000.000 21
Toplam 101.220.000 10.973 100.000.000 10.973




Konu:FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARI VE NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("FB Sportif") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Şubat 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105.03.01-347-2002 sayılı yazısı ile 12/T-207 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 50.000.000 TL nominal değerli (talep gelmesi halinde 100.000.000 TL nominal değere kadar yükseltilebilecek) 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ihracı için 29 Şubat-01-02 Mart 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Halka arz edilen 50.000.000 TL nominal 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ihracı için 101.220.000 TL nominal talep toplanmıştır. Bu çerçevede halka arz miktarı 100.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Halka arz sirkülerinde aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı %3,50 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Yıllık Ek Getiri Oranı'na göre ilk kupon ödeme dönemine ilişkin Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı %3,11, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %13,07'dir.

Halka arz ile ilgili tahsisat ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında asağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu Talep Edilen Nominal Tutar (TL) Başvuru Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar (TL) Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 90.000.000 10.952 90.000.000 10.952
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 11.220.000 21 10.000.000 21
Toplam 101.220.000 10.973 100.000.000 10.973




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188060


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-