Akfen Holding'in tahvil halka arzı için talep toplama süreci
başladı. 100 milyon TL nominal değerdeki Akfen Holding tahvilleri
için 6-7-8 Mart tarihleri arasında talep toplanacak. Garanti Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla bakiyeyi yüklenim yöntemiyle
gerçekleştirilecek halka arzda tahvilin vadesi 2 yıl, faiz oranı ise
Hazine gösterge tahvilinin faiz oranı üzerine + %3,5 ila +%4,00 Yıllık
Ek Getiri eklenerek hesaplanacak ve 6 ayda bir kupon ödemeli olup,
ihraç sırasında yeterli talep gelmesi halinde halka arz edilen tahvil
tutarı 200 milyon TL'ye kadar yükseltilebilecek. İhraç edilecek
tahvillerin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar başvurularını
Garanti Bankası şubelerinden yapabilecek.
Halka arza ilişkin izahname ve sirküler, ticaret sicilde tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı müteakkip Akfen'in internet
sitesinde (www.akfen.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
(www.kap.gov.tr) yayınlanacak.
Akfen Holding'in tahvil halka arzına ilişkin düzenlenen basın
toplantısına Akfen Holding Murahhas Azası İrfan Erciyas, Akfen Holding
CEO'su Süha Güçsav, Akfen Holding CFO'su Kadri Samsunlu ve Akfen
Holding Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sıla Cılız
İnanç ile Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı Metin Ar katıldı.
Erciyas: ''2010 yılında Türkiye'nin ilk en büyük özel sektör
tahvil ihracını gerçekleştirdik''
Tahvil halka arzı hakkında düzenlenen Basın Toplantısı'nda konuşan
Akfen Holding Murahhas Aza'sı İrfan Erciyas, 2010 yılında da yapılan
tahvil arzına değinerek '' 2010 yılında 100 milyon TL tutarında
Türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektör tahvil ihracını
gerçekleştirdik. Yatırımcılardan 538 milyon TL tutarında yani arzın
5,3 katı oranında talep geldi. 2 Mart 2012 tarihinde de vadesi dolan
bu tahvillerin geri ödemesini yaparak kurumumuza güvenen
yatırımcılarımızı mahcup etmedik. Türkiye ekonomisindeki istikrar özel
sektör ihraçlarını kolaylaştırmıştır. Bugün burada yeni tahvil
ihracımızı açıklamak üzere toplandık ve bu ihracımızda da bir ilki
gerçekleştireceğimize inanıyorum'' dedi.
Güçsav: "Akfen ve bağlı ortaklıkları olarak 2011 yılında 3,2
milyar dolarlık işe adım attık"
Toplantıda konuşan Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, 2011 yılında
Akfen Holding'e bağlı şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının toplamda
3,2 milyar dolarlık işe imza attığını belirterek, şunları söyledi:
"8 Nisan 2011'de İDO'nun özelleştirme ihalesine girdik ve 861
milyon dolar teklifle ihaleyi kazandık. Finans piyasalarında
uluslararası düzeyde yaşanan sıkıntılara rağmen, proje finansmanını
gerçekleştirerek iki ay gibi kısa bir süre içerisinde şirketi
devraldık. Bunun yanında TAV Havalimanları olarak İzmir Adnan Menderes
Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin yapımı ve Dış Hatlar Terminali'yle
birlikte 2032 yılı sonuna kadar işletilmesine ilişkin ihaleyi
kazandık. Buraya yatırım bedeli ve ihale bedeli olmak üzere toplam 1.3
milyar dolar yatırım yapılacak. Medine Havalimanı ihalesinde ise
yap-işlet-devret konsorsiyumunda yer aldık. Burası için de 1-1.5
milyar dolar arası yatırım planlanıyor. Bu üç yatırımın toplamına
baktığımızda 3,2 milyar dolarlık işe adım attığımızı görüyoruz. "
Güçsav, 2014 yılına kadar tamamlanması planlanan bu yatırımlara ek
olarak Akfen Enerji için planlanan 450 MW Kurulu güce sahip Mersin
Doğalgaz Santrali ve 105 megawatt kurulu güce sahip Laleli Barajı ile
inşaatları devam eden HES'ler dâhil olmak üzere yaklaşık 600 milyon
dolar yatırım yapılmasını öngördüklerini söyledi. Güçsav, 2012 yılında
HES 2 grubu altındaki bütün yatırımları tamamlayıp, devreye almayı
planladıklarını da sözlerine ekledi.
Akfen GYO'nun 2011 yılında başarılı bir halka arz süreci
geçirdiğini de anlatan Güçsav, şunları söyledi:
"Akfen GYO halka arz sonrasında 2 önemli projeyi portföyüne
ekledi. Bunlardan ilki Karaköy Rıhtım Caddesi'nde proje çalışmaları
devam eden 5 yıldızlı bir Novotel yatırımı. İkincisi de Ankara
Esenboğa Havalimanı'nın hemen çıkışında satın alınan arsa üzerinde
planlanan İbis Otel projesidir. 2012 yılında bu iki otelin inşasına
başlayacağız. Ayrıca 2011 yılı içinde Rusya'da gayrimenkul projeleri
gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan şirketlerin Kasa Investments BV'ye
ait yüzde 45 hissesini satın alarak hisse oranımızı %50'den %95'e
çıkardık. Yaroslavl ve Samara şehirlerindeki 2 adet İbis Otel
yatırımımızı da tamamladık ve faaliyete geçirdik.''
Güçsav: "Önümüzde otoyol-köprü özelleştirmeleri var"
Özelleştirme İdaresi tarafından 17 Mayıs 2012 ihale tarihi olarak
açıklanan toplam 2.000 km uzunluğunda otoyol ve iki köprünün 25
yıllığına İşletme Hakkı Devri yöntemi ile özelleştirilmesi için
çalıştıklarını söyleyen Güçsav, şunları söyledi:
"Türkiye'nin makro ekonomik profili böyle bir yatırımı
destekleyecek niteliktedir. Sürekli artış gösteren trafik yoğunluğu,
araç ve yük taşımacılığında karayolu taşımacılığının yüksek oranı ve
gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen araç sayısı bu yatırımı
desteklemektedir."
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey