Ana SayfaHisse Öneri Listesi21 şirkette bilanço analizi ve haftalık haberler---

21 şirkette bilanço analizi ve haftalık haberler

12 / 22
21 şirkette bilanço analizi ve haftalık haberler
03 Ağustos 2015 - 08:48 www.borsagundem.com


ISGYO
1.55
İş GYO
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.62 TL 68.90% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,156
AL
Tarih: 31/07/2015
2Ç15 net karı beklentilerin üzerinde
İŞGYO beklentilerin üzerinde 2Ç15’de yıllık bazda %34 düşüşle 15 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Yeni projelerin lansmanı ile
ilgili pazarlama giderlerindeki artış net karın yıllık bazda gerilmesinin ana nedeni olarak gösterilebilir. Şirket beklentilere parallel
yıllık bazda %3 artış ile 38 milyon TL ciro rakamı elde etti. 2Ç15’de konut satış gelirleri yıllık bazda %44 düşüşle 3 milyon TL’ye
gerilerken, kira gelirleri yıllık bazda %17 artış ile 30 milyon TL’ye yükseldi. Şirket TL bazlı kiralarını enflasyon artışına
endekslerken, döviz bazlı kira artışlarını yine enflasyona oranına ya da ortalama %3 gibi sabit artış oranı ile ayarlamaktadır.
İŞGYO’nun toplam kiralarının %45 döviz bazlı iken (%40 USD; %5 €), %55’i TL bazlıdır. Şirketin 1Y14 sonu iitibari ile 357 milyon
TL olan net borç pozisyonu 1Y15 sonu itibariyle 512 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirketin 1Y15 sonu itibariyle 209 milyon TL
(US$62mn ve €14mn) açık pozisyonu bulunmaktadır. ISGYO’nun beklentilerin üzerinde gelen 2Ç15 finansalları için piyasanın
olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Hisse için 2,62 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • ALEVİ DİNİNDEN KIZILBAŞ MİLLETİNDENİM03 Ağustos 2015 13:03

    HALK BANKTAKİ HEDEF FİYAT BENCE abartılı KİŞİSEL HEDEF TAHMİNİM 14.200-14.800 ARASI