Ana SayfaHisse Öneri Listesi24 şirket için bilanço değerlendirmesi ve tavsiye---

24 şirket için bilanço değerlendirmesi ve tavsiye

19 / 24
24 şirket için bilanço değerlendirmesi ve tavsiye
12 Mayıs 2014 - 09:29 www.borsagundem.com

Coca Cola İçecek – OLUMLU; Endekse Paralel Getiri – 1Ç14’de 22mn TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 17mn TL net kar, bizim beklentimiz 1mn TL net kar idi. Şirketin satış gelirlerindeki beklentilerin hafif üzerindeki gerçekleşmeye rağmen (1,148mn TL, beklentilerin 5% üzerinde), faaliyet karlılığının beklentilerin hafif altında kalması nedeniyle şirketin 143mn TL’lik FAVÖK’ı tahminlere yakın gerçekleşmiştir. Net karın beklentimizi aşmasındaki temel faktör ise net finansal giderlerin tahminlerimizin altında kalmasıdır. CCİ’nin 1Ç14 sonuçlarına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Özellikle Türkiye satış hacimlerindeki %7’lik güçlü büyüme olumlu karşılanabilir. Şirketin yurtdışı satış hacimleri de 1Ç’de %21 yıllık büyüme ile yıla iyi bir başlangış yapmıştır. 1Ç sonuçları sonrası CCİ için hedef fiyatımızı 49.50 TL olarak (%3 aşağı potansiyel) revize ediyoruz (önceki 48.70 TL). Önerimizi Endekse Paralel Getiri olarak tekrarlıyoruz.

AK YATIRIM ARAŞTIRMA 
 

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)